CRM客戶資源管理

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說明

客戶管理

新增客戶

增刪改客戶基礎(chǔ)信息，姓名，電話，手機(jī)，郵箱，地區(qū)地址

客戶類型

可以自定義客戶類型，增刪改客戶類型

客戶標(biāo)簽

可以自定義客戶標(biāo)簽，增刪改客戶標(biāo)簽

所有客戶

列表查看所有客戶列表

我的共享客戶

列表查看我的共享客戶，可以添加分享自己的客戶選擇指向某個(gè)部門或者員工

共享給我

列表查看別的員工共享給自我的客戶

今日新增

鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表

本周新增

本周鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表

本月新增

本月鏈接微信，或者新增信息列表，和手動(dòng)添加信息列表

轉(zhuǎn)移客戶

轉(zhuǎn)移自己客戶給別的員工

導(dǎo)數(shù)據(jù)

導(dǎo)出導(dǎo)入會(huì)員數(shù)據(jù)。

高級(jí)搜索

按照客戶名稱，是否成交，客戶分類，聯(lián)系人，電話，手機(jī)，郵箱，地區(qū)地址，錄入時(shí)間段，更新時(shí)間段，創(chuàng)建者，所屬于業(yè)務(wù)員來查看搜索出客戶列表

跟單管理

新增跟單

選擇跟單客戶，新增跟單客戶

錄入跟單信息，負(fù)責(zé)跟單的員工，

跟單方式（電話跟進(jìn)|上門拜訪|QQ交談|Email郵件），

跟單進(jìn)度(結(jié)束跟單|初次溝通|有意向|考慮購買)，下次聯(lián)系時(shí)間，設(shè)置聯(lián)系提醒時(shí)間

單天跟單記錄

列表當(dāng)天跟單

本周跟單記錄

列表本周跟單

本月跟單記錄

列表本月跟單

今天需要跟單

列表今天需要跟單記錄

本周需要跟單

列表本周需要進(jìn)行的跟單記錄

本月需要跟單

列表本月需要進(jìn)行的跟單記錄

訂單管理

記錄成交訂單

添加訂單

添加成交訂單詳情

今日記錄

查看今日訂單錄入記錄

本周記錄

查看本周訂單錄入記錄

本月記錄

查看本月訂單錄入記錄

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

導(dǎo)出數(shù)據(jù)

合同管理

添加合同

添加合同 上傳合同文檔

今日記錄

查看當(dāng)天合同記錄

本周記錄

查看本周合同記錄

本月記錄

查看本月合同記錄

10天內(nèi)到期合同

10天內(nèi)到期合同提醒

本月到期合同

查看本月到期合同

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

導(dǎo)出數(shù)據(jù)

售后管理

增刪改售后問題，及其查看管理后續(xù)情況

售后列表

列表展示售后記錄

今日新增

查看今天新增記錄

本周新增

查看本周新增記錄

本月新增

查看本月新增記錄

今日已經(jīng)處理

查看今日已經(jīng)處理記錄列表

本周已經(jīng)處理

查看本周已經(jīng)處理記錄列表

本月已經(jīng)處理

查看本月已經(jīng)處理記錄列表

搜索

按照客戶名稱 ，電話  問題描述，反饋日期，錄入時(shí)間，處理時(shí)間，是否處理，創(chuàng)建者，跟進(jìn)員工等進(jìn)行搜索列表出查找目標(biāo)

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

導(dǎo)出指定歷史記錄

產(chǎn)品管理

結(jié)合微信端發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品信息，主要是通過管理訪客，記錄每個(gè)訪客的訪問愛好，更清楚知道客戶喜好

發(fā)布產(chǎn)品

發(fā)布旅游項(xiàng)目產(chǎn)品具體參數(shù)

產(chǎn)品分類

產(chǎn)品分類增刪減

管理產(chǎn)品

產(chǎn)品列表 管理產(chǎn)品

搜索

可以按照搜索 查詢產(chǎn)品進(jìn)行修改

內(nèi)部通訊錄

查看所有內(nèi)部不同部門不同等級(jí)員工詳細(xì)目錄通信方式

內(nèi)部公告

用于發(fā)布站內(nèi)公告，通知所有員工。

新增公告

增刪改公告分類 公告標(biāo)題 公告內(nèi)容

員工管理

細(xì)化員工職位等級(jí)，操作系統(tǒng)權(quán)限，方便查找管理員工管理，

分店區(qū)域

增刪改區(qū)域分店名稱

部門管理

增刪減部門

權(quán)限角色

選擇員工， 按照系統(tǒng)功能給予對(duì)應(yīng)使用權(quán)限

員工列表

管理查看員工信息，增刪改

新增賬號(hào)

添加員工信息

搜索

按照賬號(hào) 姓名 手機(jī)搜索員工詳細(xì)信息